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    1月5日禹洲集團擬發行一筆綠色美元優先票據 利率6.35%

    2021-01-05 16:56 南方財富網

      1月5日,禹洲集團發布公告稱,擬發行一筆綠色美元優先票據,該票據本金總額為5.62億美元,利率6.35%,將于2027年到期,主要用于其將于一年內到期的現有中長期境外債務再融資。

      目前,禹洲已就票據與摩根大通、瑞信、中銀國際、花旗、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根士丹利、瑞士銀行、德意志銀行、匯豐銀行、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司、中信里昂證券、中達證券投資有限公司簽訂了購買協議。

      當日,世茂集團公告稱,公司擬發行8.72億美元于2031年到期的3.45%優先票據,擬將票據發行所得款項凈額用于為一年內到期的境外中長期債務再融資。正榮集團稱,公司擬發行4億美元5年期6.63%綠色優先票據。

      這與償債情況不無關系。華泰證券統計結果顯示,2020年-2022年,房地產境內債券到期量分別為4316億元、6212億元和3764億元。雖然即將迎來償債高峰,多位業內人士表示,預計2021年房企融資環境略有收緊,而房地產按揭貸款仍將保持穩定。

      2020年12月31日,中國人民銀行等部門發布《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》,被外界認為是房貸領域的“三條紅線”制度,對于后續房貸尤其是個人按揭貸款等都有較為明顯的影響。

      事實上,2020年以來,房地產融資環境經歷了由松到緊的變化。1月-4月中旬,融資環境因疫情影響相對寬松,央行2月和4月初進行了兩次降準,國內貨幣環境呈現出寬松跡象,房企的融資以及回款也有所受益。為了幫助企業復工復產,多地推出了一些扶持政策,一季度出現了年內房企融資規模的小高潮。

      2020年4月起,隨著復工復產的推進,國內經濟開始逐漸回到正常軌道。房地產行業也較快復蘇,并逐漸呈現出土地市場過熱跡象,隨后監管層對房企融資開始逐漸收緊。   

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